Altran Technologieslogies : Lancement d'une énorme augmentation de capital pour financer Aricent

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Lancement d'une énorme augmentation de capital pour financer AricentLancement d'une énorme augmentation de capital pour financer Aricent

(Tradingsat.com) – Altran a annoncé jeudi le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants, pour un montant brut d’environ 750 millions d’euros. Le principe de l’augmentation de capital avait été présenté le 30 novembre 2017 lors de l’annonce par Altran du projet d`acquisition d’Aricent, un leader global des services de design et d`ingénierie dans le domaine du digital. L`Augmentation de capital a été autorisée par l`Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s`est réunie le 26 janvier 2018.

Le produit net de cette opération sera exclusivement affecté au remboursement de la totalité du prêt-relais d`un montant de 250 millions d’euros (Bridge Facility) et d’une partie du prêt à terme (Term Loan B) d’un montant total de 2,125 milliards d’euros contractés en février 2018 par la Société dans le cadre de l`acquisition d’Aricent, et ayant été tirés en totalité.

L`Augmentation de capital entraînera l`émission de 81 220 840 actions nouvelles pour un montant brut de 749 668 353,20 euros, prime d`émission incluse, correspondant à 46,2% du capital de la Société. Chaque actionnaire d`Altran se verra attribuer un droit préférentiel de souscription par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l`issue de la journée comptable du 22 mars 2018. Les droits préférentiels de souscription seront détachés des actions le 23 mars 2018. Les actions existantes seront négociées ex-droit à compter du 23 mars 2018. 17 droits préférentiels de souscription permettront de souscrire à titre irréductible à 8 Actions nouvelles.

Sur la base du cours de clôture de l`action Altran le 20 mars 2018, à savoir 13,90 euros, la valeur théorique d`un droit préférentiel de souscription est de 1,49 euro (étant rappelé que sa valeur pourra évoluer durant la période de négociation des droits préférentiels de souscription, notamment en fonction de l`évolution du cours de l`action ex-droit Altran) et la valeur théorique de l`action ex-droit s`élève à 12,41 euros.

Le prix de souscription des Actions nouvelles est de 9,23 euros par action (dont 0,50 euro de nominal et 8,73 euros de prime d`émission). Le prix de souscription fait ressortir une décote de 25,6% par rapport à la valeur théorique de l`action ex-droit et de 33,6% par rapport au cours de clôture (13,90 euros) du 20 mars 2018.

La cotation et la négociation des droits préférentiels de souscription sur le marché réglementé d`Euronext à Paris sous le code ISIN FR0013324498 débutera le 23 mars 2018 et se terminera le 5 avril 2018 inclus. Il ne sera ainsi plus possible d`acheter ou de vendre des droits préférentiels de souscription à l`issue de la séance de bourse du 5 avril 2018. La période de souscription des Actions nouvelles sera ouverte du 27 mars 2018 au 9 avril 2018 inclus. Les droits préférentiels de souscription non exercés à la fin de la période de souscription, soit avant la clôture de la séance de bourse du 9 avril 2018, seront caducs de plein droit.

Le règlement-livraison et l`admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment A) des Actions nouvelles sont prévus le 17 avril 2018. Les Actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par Altran à compter de cette date. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes d`Altran et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000034639.

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