Conseillers en gestion de patrimoine en Rhône-Alpes

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Le conseil en gestion de patrimoine (parfois nommé gestion de fortune) est une profession se spécialisant en conseil et gestion de patrimoine privé. Ses domaines d’intervention sont la gestion de patrimoine individuel ou familial, y compris le patrimoine d’entreprise ou fiduciaire. Il peut s’agir d’une fonction décisionnelle ou bien consultative, selon le contrat établi. Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) conseille ses clients sur leurs finances personnelles, en leur indiquant les diverses opérations permettant de placer leur argent le plus judicieusement possible.

Annecy

Annecy, Albertville, département de Savoie et de Haute Savoie

Placement One (Jean-Pierre OSTERBERGER)

  • Adresse: 234 route des Greppes – 74150 Bloye
  • Téléphone: 04 50 68 53 29
  • Mail: jp.osterberger@gmail.com
  • Site web http://www.placement-one.actusite.fr
  • Expertises
    • Assurance vie
    • Défiscalisation
    • Garanties Obseques
    • Habitations
    • Immobilier
    • Conseil Juridique Approprié
    • Optimisation fiscale
    • Prévoyance et retraite
  • Zone d’Intervention : Aix-Les-Bains, Annecy, Chambery Département du Haute-Savoie, Région Rhône-Alpes

Grenoble

Département de l’Isere

OCGA – Laurent CHOMIENNE

  • Adresse: 7 bis cours Saint-André – 38800 LE PONT DE CLAIX
  • Telephone: Tel : 04 76 98 87 61
  • Mail : contact@ocgassur.com
  • Site Web : http://www.ocgassur.com
  • Expertises :
    • Assurance des locaux et matériels professionnels
    • Assurance du dirigeant d’entreprise
    • Assurance emprunteur
    • Assurance santé et prévoyance
    • Votre argent, vos projets
  • Zone d’Intervention : Claix, Echirolles, Saint-Martin-d’Hères département de l’Isère, région Rhône-Alpes

FINANCIERE HENRY IV – Tony CSORDAS

  • Adresse: 5, rue Félix POULAT – 38000 GRENOBLE
  • Telephone : 04 76 46 48 16
  • Mail : conseil@financiere-henry4.com
  • Site web : http://www.financiere-henry4.fr
  • Expertises
    • Audit patrimonial
    • Placements financiers
    • Courtage d’Assurance
    • Transaction Immobilière
    • Conseil Juridique Approprié
    • Optimisation fiscale
    • Prévoyance et retraite
  • Zone d’Intervention : Saint-Egrève, Le Pont-de-Claix, Saint-Martin-d’Hères, Echirolles, département de l’Isère, région Rhône-Alpes

Lyon

Lyon, Saint Etienne, Département du Rhône

Galindo PH Patrimoine Partenaires (Philippe Galindo)

  • Adresse : 294 Rue du Tacot – 42370 RENAISON
  • Téléphone : 09 71 40 41 99
  • Mail: galindo.ph@orange.fr
  • Site web : http://gphpp.actusite.fr/
  • Expertises:
    • Audit patrimonial avec spécialités civiles, fiscales et financières
    • Préconisations fiscales sur l’Impôt sur le revenu et l’Impôt de solidarité sur la fortune: optimisation fiscale
    • Aménagement des régimes matrimoniaux et réflexions sur la composition de la famille dans le cadre du conseil juridique approprié.
    • Inventaire successoral.
    • Courtage d’Assurance.
    • Placements financiers.
    • Prévoyance et retraite
    • Transaction Immobilière
  • Zone d’Intervention : Roanne, Marcigny, Villefranche-sur-Saône, département de la Loire , région Rhône-Alpes

FINANCE & CONSEILS – Didier Dachet

  • Adresse: Les Figollets – 42370 Renaison
  • Téléphone: 04 77 65 11 82
  • Mail: finance_conseils@orange.fr
  • Site web http://www.finance-et-conseils.fr
  • Expertises
    • Courtage d’Assurance
    • Intermédiaire en Opération de Banque
    • Conseil en Défiscalisation
    • Transaction et Location Immobilière
    • Conseil Juridique Approprié
    • Expertise en évaluation Immobilière
  • Zone d’Intervention : Roanne, Marcigny, Lapalisse, département de la Loire, région Rhône-Alpes

J2F FINANCES – Jean-François FRULIO

  • Adresse: 46, chemin du Moulin Carron – 69570 Dardilly
  • Téléphone: 04 78 43 60 06
  • Mail : jean-francois.frulio@wanadoo.fr
  • Site web : http://j2ffinances.actusite.fr/
  • Expertises
    • Audit patrimonial
    • Placements financiers
    • Courtage d’Assurance
    • Transaction Immobilière
    • Conseil Juridique Approprié
    • Optimisation fiscale
    • Prévoyance et retraite
  • Zone d’Intervention : Lyon, Limonest, Tassin-La-Demi-Lune, Ecully, département du Rhône, région Rhône-Alpes

COVALEURS – Marc Olivier DE BAZELAIRE

  • Adresse: 90, rue du Président Edouard Herriot – 69002 LYON
  • Téléphone: 04 72 53 83 95
  • Mail : modb@covaleurs.com
  • Site web : http://covaleurs.com/
  • Expertises
    • Créer et fructifier
    • Pérenniser et transmettre en toute sécurité son patrimoine
  • Zone d’Intervention : Genève, Chambéry, Bourg-En-Bresse, Grenoble, Valence, département Rhône, région Rhône-Alpes

Valence

Valence, Montélimar, Orange, département de la Drome

PATRIMOVIA – Philippe DAVID

  • Adresse: 451 Route de Chabeuil – 26000 VALENCE
  • Téléphone: Tel : 04 75 79 08 34
  • Mail : jdavidpatrimoine@wanadoo.fr
  • Site web : http://patrimovia.actusite.fr/
  • Expertises
    • Assurance Vie
    • Financement Immobilier & Assurance de prêts
    • Conseil en Défiscalisation
    • Immobilier d’Investissement Locatif
    • Optimisation de la rémunération du Chef d’Entreprise et du Travailleur Non Salarié (TNS)
    • Prévoyance
    • Produits Financiers
    • Transmission d’Entreprise et LBO
  • Rachats de Crédits
  • Produits Retraite
  • Zone d’Intervention : Bourg-lès-Valence, Roman-sur-Ysère, département de la Drôme, région Rhône-Alpes

AFJ PATRIMOINE – Jean-marc THIBON

  • Adresse: LES JOURDANS – 26220 DIEULEFIT
  • Téléphone: 09 75 22 68 94
  • Mail: thibon.jm@wanadoo.fr
  • Site web : http://www.afjpatrimoine.fr
  • Expertises
    • Audit patrimonial
    • Placements financiers
    • Courtage d’Assurance
    • Transaction Immobilière
    • Conseil Juridique Approprié
    • Optimisation fiscale
    • Prévoyance et retraite
  • Zone d’Intervention : Montélimar, Avignon, Carpentras, Valence, département de la Drôme, région Rhône-Alpes

A voir également

Communautés d’assistance et de conseils.

Réalisé en collaboration avec des professionnels du droit et de la finance, sous la direction d’Eric Roig, diplômé d’HEC

Publié par JeffDernière mise à jour par georgesdelataille


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