Conseillers en gestion de patrimoine en Rhône-Alpes

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Le CGPI ou conseiller en gestion de patrimoine regroupe différends termes (CGP, agents généraux, courtiers, family office, etc…). Il est spécialisé dans le conseil et accompagnement autant pour les patrimoines personnels que professionnels. Il aide ainsi ses clients à mettre en place la meilleur stratégie possible de leur épargne en fonction de leurs besoins (investissement immobilier, retraite, transmission, etc…).

Lyon

Villeurbane, Vénissieux, Saint-Génis-laval, Tassin-La-Demi-Lune, département du Rhône, région Rhône-Alpes

Cabinet de Valorisation Patrimoniale Laÿs Pellet & Associés

  • Adresse: 64 Rue de la République – 69002 Lyon
  • Téléphone: 04 72 69 06 70
  • Mail: jp.luciani@garlabanpatrimoine.com
  • Site web http://jpsafe.actusite.fr/
  • Expertises
    • Suivre graphiquement avec mise à jour quotidienne l’ensemble de vos portefeuilles ( Titres Vifs et OPCVM)
    • Vérifier l’adéquation de vos portefeuilles par rapport à vos objectifs de performance et vos contraintes de risque et de perte avec un système d’alerte en temps réel
    • Suivre l’évolution de chaque ligne de vos portefeuilles
  • Zone d’Intervention : Villeurbane, Vénissieux, Saint-Génis-laval, Tassin-La-Demi-Lune, département du Rhône, région Rhône-Alpes

COVALEURS – Marc Olivier DE BAZELAIRE

Genève, Chambéry, Bourg-En-Bresse, Grenoble, Valence, département Rhône, région Rhône-Alpes

  • Adresse: 90, rue du Président Edouard Herriot – 69002 LYON
  • Téléphone: 04 72 53 83 95
  • Mail: modb@covaleurs.com
  • Site web http://covaleurs.com/
  • Expertises
    • Gestion de patrimoine en vidéo
  • Zone d’Intervention : Genève, Chambéry, Bourg-En-Bresse, Grenoble, Valence, département Rhône, région Rhône-Alpes

RENAISON

Roanne, Marcigny, Villefranche-sur-Saône, département de la Loire , région Rhône-Alpes

GALINDO PH PATRIMOINE PARTENAIRES – Philippe Galindo

  • Adresse: 294 Rue du Tacot – 42370 RENAISON
  • Téléphone: 09 71 40 41 99
  • Mail: galindo.ph@orange.fr
  • Site web http://gphpp.actusite.fr/
  • Expertises
    • Audit patrimonial avec spécialités civiles, fiscales et financières
    • Préconisations fiscales sur l’Impôt sur le revenu et l’Impôt de solidarité sur la fortune: optimisation fiscale
    • Aménagement des régimes matrimoniaux et réflexions sur la composition de la famille dans le cadre du conseil juridique approprié.
    • Inventaire successoral.
    • Courtage d’Assurance.
    • Placements financiers.
    • Prévoyance et retraite
    • Transaction Immobilière
  • Zone d’Intervention : Roanne, Marcigny, Villefranche-sur-Saône, département de la Loire , région Rhône-Alpes

FINANCE & CONSEILS – Didier Dachet

Roanne, Marcigny, Lapalisse, département de la Loire, région Rhône-Alpes

  • Adresse: Les Figollets – 42370 RENAISON
  • Téléphone: 04 77 65 11 82
  • Mail: finance_conseils@orange.fr
  • Site web http://www.finance-et-conseils.fr
  • Expertises
    • Courtage d’Assurance
    • Intermédiaire en Opération de Banque
    • Conseil en Défiscalisation
    • Transaction et Location Immobilière
    • Conseil Juridique Approprié
    • Expertise en évaluation Immobilière
  • Zone d’Intervention : Roanne, Marcigny, Lapalisse, département de la Loire, région Rhône-Alpes

Dardilly

Lyon, Limonest, Tassin-La-Demi-Lune, Ecully, département du Rhône, région Rhône-Alpes

J2F FINANCES – Jean-François FRULIO

  • Adresse: 46, chemin du Moulin Carron – 69570 Dardilly
  • Téléphone: 04 78 43 60 06
  • Mail: jean-francois.frulio@wanadoo.fr
  • Site web http://j2ffinances.actusite.fr/
  • Expertises
    • Audit patrimonial
    • Placements financiers
    • Courtage d’Assurance
    • Transaction Immobilière
    • Conseil Juridique Approprié
    • Optimisation fiscale
    • Prévoyance et retraite
  • Zone d’Intervention : Lyon, Limonest, Tassin-La-Demi-Lune, Ecully, département du Rhône, région Rhône-Alpes

VALENCE

Bourg-lès-Valence, Roman-sur-Ysère, département de la Drôme, région Rhône-Alpes

PATRIMOVIA – Philippe DAVID

  • Adresse: 451 Route de Chabeuil – 26000 VALENCE
  • Téléphone: 04 75 79 08 34
  • Mail: davidpatrimoine@wanadoo.fr
  • Site web http://patrimovia.actusite.fr/
  • Expertises
    • Assurance Vie
    • Financement Immobilier & Assurance de prêts
    • Conseil en Défiscalisation
    • Immobilier d’Investissement Locatif
    • Optimisation de la rémunération du Chef d’Entreprise et du Travailleur Non Salarié (TNS)
    • Prévoyance
    • Produits Financiers
    • Transmission d’Entreprise et LBO
    • Rachats de Crédits
    • Produits Retraite
  • Zone d’Intervention : Bourg-lès-Valence, Roman-sur-Ysère, département de la Drôme, région Rhône-Alpes

DIEULEFIT

Montélimar, Avignon, Carpentras, Valence, département de la Drôme, région Rhône-Alpes

AFJ PATRIMOINE – Jean-marc THIBON

  • Adresse: LES JOURDANS – 26220 DIEULEFIT
  • Téléphone: 09 75 22 68 94
  • Mail: thibon.jm@wanadoo.fr
  • Site web http://www.afjpatrimoine.fr
  • Expertises
    • Audit patrimonial
    • Placements financiers
    • Courtage d’Assurance
    • Transaction Immobilière
    • Conseil Juridique Approprié
    • Optimisation fiscale
    • Prévoyance et retraite
  • Zone d’Intervention : Montélimar, Avignon, Carpentras, Valence, département de la Drôme, région Rhône-Alpes

Le Pont-de-Claix

Claix, Echirolles, Saint-Martin-d’Hères département de l’Isère, région Rhône-Alpes

OCGA – Laurent CHOMIENNE

  • Adresse: 7 bis cours Saint-André – 38800 LE PONT DE CLAIX
  • Téléphone: 04 76 98 87 61
  • Mail: contact@ocgassur.com
  • Site web http://www.ocgassur.com
  • Expertises
    • Assurance des locaux et matériels professionnels
    • Assurance du dirigeant d’entreprise
    • Assurance emprunteur
    • Assurance santé et prévoyance
    • Votre argent, vos projets
  • Zone d’Intervention : Claix, Echirolles, Saint-Martin-d’Hères département de l’Isère, région Rhône-Alpes

Bloye

Aix-Les-Bains, Annecy, Chambery Département du Haute-Savoie, Région Rhône-Alpes

Placement One – Jean-Pierre OSTERBERGER

  • Adresse: 234 route des Greppes – 74150 Bloye
  • Téléphone: 04 50 68 53 29
  • Mail: jp.osterberger@gmail.com
  • Site web http://www.placement-one.actusite.fr
  • Expertises
    • Assurance vie
    • Défiscalisation
    • Garanties Obseques
    • Habitations
    • Immobilier
    • Conseil Juridique Approprié
    • Optimisation fiscale
    • Prévoyance et retraite
  • Zone d’Intervention : Aix-Les-Bains, Annecy, Chambery Département du Haute-Savoie, Région Rhône-Alpes

GRENOBLE

Saint-Egrève, Le Pont-de-Claix, Saint-Martin-d’Hères, Echirolles, département de l’Isère, région Rhône-Alpes

Tony CSORDAS

  • Adresse: 5, rue Félix POULAT – 38000 GRENOBLE
  • Téléphone: 04 76 46 48 16
  • Mail: conseil@financiere-henry4.com
  • Site web http://www.financiere-henry4.fr
  • Expertises
    • Audit patrimonial
    • Placements financiers
    • Courtage d’Assurance
    • Transaction Immobilière
    • Conseil Juridique Approprié
    • Optimisation fiscale
    • Prévoyance et retraite
  • Zone d’Intervention : Saint-Egrève, Le Pont-de-Claix, Saint-Martin-d’Hères, Echirolles, département de l’Isère, région Rhône-Alpes

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Communautés d’assistance et de conseils.

Réalisé en collaboration avec des professionnels du droit et de la finance, sous la direction d’Eric Roig, diplômé d’HEC

Publié par LouC3Dernière mise à jour par Jeff


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