(Tradingsat.com) – Mauna Kea Technologies a annoncé vendredi soir la mise en place d’une nouvelle ligne de financement en fonds propres (Equity line financing) avec Kepler Cheuvreux. L’opération s’inscrit dans le prolongement du succès rencontré par l’opération annoncée le 6 octobre 2017 laquelle a permis à la société de lever 7,7 millions d’euros.
Ce dispositif permet de réaliser des petites augmentations de capital successives en fonction des besoins et dans des conditions de marché optimisées.
Au 30 novembre 2017, la société disposait d’un montant de trésorerie disponible à 13,1 millions d’euros. Fort de cette nouvelle opération, la société disposera d’une situation de trésorerie encore renforcée lui permettant d’accélérer son développement.
Conformément aux termes de l’accord, Kepler Cheuvreux intervenant à titre d’intermédiaire financier et garant de la transaction, s’est engagé à souscrire 2 250 000 actions, à sa propre initiative suivant un calendrier d’une durée maximal de 24 mois.
Les actions seront émises sur la base d’une moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les deux jours de bourse précédant chaque émission, diminuée d’une décote maximale de 6,5%.
Dans l’hypothèse d’une utilisation en totalité de cette ligne de financement, elle permettrait à la société de lever 10,7 millions d’euros.
En termes de dilution, un actionnaire détenant 1,00% du capital de Mauna Kea Technologies avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,91% du capital sur une base non diluée (sur la base des 23 147 338 actions composant le capital social de Mauna Kea Technologies au 30 novembre 2017), et à 0,84% du capital sur une base pleinement diluée (dans l’hypothèse de l’émission des 4 407 789 actions provenant de l’exercice de la totalité des instruments dilutifs existants).
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