Le conseil en gestion de patrimoine (parfois nommé gestion de fortune) est une profession se spécialisant en conseil et gestion de patrimoine privé. Ses domaines d’intervention sont la gestion de patrimoine individuel ou familial, y compris le patrimoine d’entreprise ou fiduciaire. Il peut s’agir d’une fonction décisionnelle ou bien consultative, selon le contrat établi. Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) conseille ses clients sur leurs finances personnelles, en leur indiquant les diverses opérations permettant de placer leur argent le plus judicieusement possible.
Annecy
Annecy, Albertville, département de Savoie et de Haute Savoie
Placement One (Jean-Pierre OSTERBERGER)
- Adresse: 234 route des Greppes – 74150 Bloye
- Téléphone: 04 50 68 53 29
- Mail: [email protected]
- Site web http://www.placement-one.actusite.fr
- Expertises
- Assurance vie
- Défiscalisation
- Garanties Obseques
- Habitations
- Immobilier
- Conseil Juridique Approprié
- Optimisation fiscale
- Prévoyance et retraite
- Zone d’Intervention : Aix-Les-Bains, Annecy, Chambery Département du Haute-Savoie, Région Rhône-Alpes
Grenoble
OCGA – Laurent CHOMIENNE
- Adresse: 7 bis cours Saint-André – 38800 LE PONT DE CLAIX
- Telephone: Tel : 04 76 98 87 61
- Mail : [email protected]
- Site Web : http://www.ocgassur.com
- Expertises :
- Assurance des locaux et matériels professionnels
- Assurance du dirigeant d’entreprise
- Assurance emprunteur
- Assurance santé et prévoyance
- Votre argent, vos projets
- Zone d’Intervention : Claix, Echirolles, Saint-Martin-d’Hères département de l’Isère, région Rhône-Alpes
FINANCIERE HENRY IV – Tony CSORDAS
- Adresse: 5, rue Félix POULAT – 38000 GRENOBLE
- Telephone : 04 76 46 48 16
- Mail : [email protected]
- Site web : http://www.financiere-henry4.fr
- Expertises
- Audit patrimonial
- Placements financiers
- Courtage d’Assurance
- Transaction Immobilière
- Conseil Juridique Approprié
- Optimisation fiscale
- Prévoyance et retraite
- Zone d’Intervention : Saint-Egrève, Le Pont-de-Claix, Saint-Martin-d’Hères, Echirolles, département de l’Isère, région Rhône-Alpes
Lyon
Lyon, Saint Etienne, Département du Rhône
Galindo PH Patrimoine Partenaires (Philippe Galindo)
- Adresse : 294 Rue du Tacot – 42370 RENAISON
- Téléphone : 09 71 40 41 99
- Mail: [email protected]
- Site web : http://gphpp.actusite.fr/
- Expertises:
- Audit patrimonial avec spécialités civiles, fiscales et financières
- Préconisations fiscales sur l’Impôt sur le revenu et l’Impôt de solidarité sur la fortune: optimisation fiscale
- Aménagement des régimes matrimoniaux et réflexions sur la composition de la famille dans le cadre du conseil juridique approprié.
- Inventaire successoral.
- Courtage d’Assurance.
- Placements financiers.
- Prévoyance et retraite
- Transaction Immobilière
- Zone d’Intervention : Roanne, Marcigny, Villefranche-sur-Saône, département de la Loire , région Rhône-Alpes
FINANCE & CONSEILS – Didier Dachet
- Adresse: Les Figollets – 42370 Renaison
- Téléphone: 04 77 65 11 82
- Mail: [email protected]
- Site web http://www.finance-et-conseils.fr
- Expertises
- Courtage d’Assurance
- Intermédiaire en Opération de Banque
- Conseil en Défiscalisation
- Transaction et Location Immobilière
- Conseil Juridique Approprié
- Expertise en évaluation Immobilière
- Zone d’Intervention : Roanne, Marcigny, Lapalisse, département de la Loire, région Rhône-Alpes
J2F FINANCES – Jean-François FRULIO
- Adresse: 46, chemin du Moulin Carron – 69570 Dardilly
- Téléphone: 04 78 43 60 06
- Mail : [email protected]
- Site web : http://j2ffinances.actusite.fr/
- Expertises
- Audit patrimonial
- Placements financiers
- Courtage d’Assurance
- Transaction Immobilière
- Conseil Juridique Approprié
- Optimisation fiscale
- Prévoyance et retraite
- Zone d’Intervention : Lyon, Limonest, Tassin-La-Demi-Lune, Ecully, département du Rhône, région Rhône-Alpes
COVALEURS – Marc Olivier DE BAZELAIRE
- Adresse: 90, rue du Président Edouard Herriot – 69002 LYON
- Téléphone: 04 72 53 83 95
- Mail : [email protected]
- Site web : http://covaleurs.com/
- Expertises
- Créer et fructifier
- Pérenniser et transmettre en toute sécurité son patrimoine
- Zone d’Intervention : Genève, Chambéry, Bourg-En-Bresse, Grenoble, Valence, département Rhône, région Rhône-Alpes
Valence
Valence, Montélimar, Orange, département de la Drome
PATRIMOVIA – Philippe DAVID
- Adresse: 451 Route de Chabeuil – 26000 VALENCE
- Téléphone: Tel : 04 75 79 08 34
- Mail : [email protected]
- Site web : http://patrimovia.actusite.fr/
- Expertises
- Assurance Vie
- Financement Immobilier & Assurance de prêts
- Conseil en Défiscalisation
- Immobilier d’Investissement Locatif
- Optimisation de la rémunération du Chef d’Entreprise et du Travailleur Non Salarié (TNS)
- Prévoyance
- Produits Financiers
- Transmission d’Entreprise et LBO
- Rachats de Crédits
- Produits Retraite
- Zone d’Intervention : Bourg-lès-Valence, Roman-sur-Ysère, département de la Drôme, région Rhône-Alpes
AFJ PATRIMOINE – Jean-marc THIBON
- Adresse: LES JOURDANS – 26220 DIEULEFIT
- Téléphone: 09 75 22 68 94
- Mail: [email protected]
- Site web : http://www.afjpatrimoine.fr
- Expertises
- Audit patrimonial
- Placements financiers
- Courtage d’Assurance
- Transaction Immobilière
- Conseil Juridique Approprié
- Optimisation fiscale
- Prévoyance et retraite
- Zone d’Intervention : Montélimar, Avignon, Carpentras, Valence, département de la Drôme, région Rhône-Alpes
A voir également
- Conseillers en gestion de patrimoine en Rhône-Alpes
- Gestion de patrimoine salaire (Résolu) » Forum – Immobilier
- Code civil – De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle. » Codes
- Code général des collectivités territoriales – Gestion du patrimoine » Codes
- Code général des collectivités territoriales – Gestion du patrimoine » Codes
- Cabinet HSP – Hugues de Saint Périer – Conseiller en Gestion de Patrimoine à Paris » Conseils pratiques – Ile de France
Communautés d’assistance et de conseils.
Publié par Jeff – Dernière mise à jour par georgesdelataille