A l’heure où, selon les rumeurs, démenties jusqu’à présent, Leclerc pourrait racheter 60 hypers Géant Casino, Kantar a publié le 22 octobre des chiffres révélateurs: les indépendants (Leclerc, Intermarché et Système U) ont encore gagné un point de part de marché sur les intégrés Carrefour, Casino et Auchan. Or, « le marché pèse 90 milliards d’euros de ventes annuelles, mais ne croît quasiment pas », pointe Frédéric Valette, directeur département distribution de Kantar Worldpanel. « Un point de part de marché perdu, c’est 900 millions de chiffre d’affaires qui a basculé. Pour un distributeur, la part de marché est presque un actif. Plus vous êtes petit, moins vos conditions d’achat sont bonnes. » Dans ce match, un étranger tire les marrons du feu: c’est Lidl, qui ne cesse de progresser, et frôle désormais les 6% de part de marché.
Leçon n°1: Puissance
Cotés en Bourse (Carrefour et Casino) ou soutenu par la riche famille Mulliez (Auchan), les intégrés souffrent de leur taille. Leur lourdeur et leurs dividendes les pénalisent dans la course de vitesse qui se joue face à Amazon. Ils comptent aussi beaucoup plus de grands hypers, un format en déclin. Enfin, « pendant une dizaine d’années, ils sont partis à l’assaut de nombreux pays et ont moins investi en France », note Frédéric Valette.
Leçon n°2: Indépendance
Les indépendants, eux, bénéficient d’un modèle où chaque adhérent est propriétaire de son magasin et adapte l’assortiment à la clientèle. Ils sont moins exposés aux grands hypers et moins pénalisés par de lourds frais de structures. Ils réinjectent leurs revenus dans les magasins et les prix.
Leçon n°3: Espérance
Si les parts de marché des intégrés reculent, c’est, en partie, en raison de décisions stratégiques majeures: investir dans les prix et réduire la surface des hypers (Carrefour), vendre ou fermer des points de vente en difficultés (Auchan et Casino). A terme, ces décisions pourraient bien payer.
